N'arrivant pas à contrôler leur pouvoirs, les trois soeurs décident de ne pas les utiliser. Mais déjà, Phoebe est séduite par un jeune photographe qui va s'avérer être un démon nommé Javna, qui entretient sa force en se nourissant de la force vitale de ses proies. Heureusement, ses soeurs vont arriver à temps pour la sauver. Prue, de son côté, sort avec Andy et couche au premier rendez-vous, ce qu'elle regrette ensuite. Elle postule pour un emploi dans une maison d'art, Buckland.
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