Au 17ème siècle, Melinda Warren, une sorcière ancêtre des soeurs Halliwell, est enfermée par les villageois et va être brûlée. Mais lorsque l'homme qui l'a dénoncée, Matthew, vient la voir, elle l'enferme dans un médaillon à tout jamais. En 1998, Prue découvre ce médaillon sur son bureau et libère Matthew en l'ouvrant. Celui-ci est bien décidé à s'emparer du Pouvoir des Trois et à exterminer toute la famille Halliwell. C'est pourquoi les soeurs demandent de l'aide à Melinda et découvrent que le seul moyen de se débarasser de Mattew est de l'enfermer à nouveau dans le médaillon...
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