Phoebe fait des cauchemars dans lesquels elle tue ses prétendants. Quand elle se réveille, elle se rend compte que ses rêves étaient bien réels. Elle craint alors de devenir un Succube, démon femelle qui selon la tradition, séduit les hommes pendant leur sommeil. Elle se rendra bientôt compte que c'est bien un Succube qui assassine ces hommes mais pas elle. Prue devra se transformer en homme afin de se retrouver face au démon. De son côté, Piper engage les Cranberries pour venir jouer au P3.
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