Pour la Saint-Valentin, Piper essaye de passer une soirée en tête à tête avec Dan mais elle est constamment dérangée par Léo qui travaille maintenant au Club. Phoebe découvre que ses amies de l'Université ont changé trois animaux en superbes jeunes hommes, grâce à un Livre de magie, espérant ainsi passer une soirée très romantique. Malheureusement, ces jeunes hommes ont gardé leur instinct animal et s'attaquent aux étudiants... Phoebe va au P3 pour leur rendre forme humaine, mais la formule qu'elle récite transforme tous les gens du club en animaux.
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