A Santa Costa, trois vieilles sorcières, Gail, Helen et Amanda, font des incantations pour retrouver la jeunesse et la beauté. Le démon Cryto leur demande, en échange de leur transformation, de lui apporter le Pouvoir des Trois. Les trois sorcieres font donc appel aux soeurs Halliwell pour les aider, mais très rapidement, Prue, Piper et Phoebe découvrent la vérité, et grâce au Livre des
Ombres elles s'apperçoivent que Cryto est vraiment malfaisant. Mais Cryto vole leurs pouvoirs. Elles devront alors le combattre sans pouvoirs, juste grâce à leurs connaissances
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