Phoebe et Charleen Hughes, qui ont suivi le même cours de métaphysique au semestre précédent, discutent à la bibliothèque. Charleen lui explique qu'elle écrit une thèse sur l'existence des démons dans notre monde. Alors que Phoebe quitte la bibliothèque, Charleen est décapitée. Mais elle ne sait pas qu'elle est un fantôme et que seul les trois soeurs peuvent la voir. Pendant ce temps, Prue rencontre Cleavant Wilson, qui tente désespérément de trouver un témoin qui aurait assisté à la mort de son fils six mois plus tôt. Dans cet épisode, les soeurs seront amenée à tuer des Libris.
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