En échange de sa liberté, un génie est chargé d'éliminer les sœurs Halliwell. Pour arriver à ses fins, celui-ci propose à chacune des sœurs de réaliser un vœu. Le vœu de Prue est de retrouver l'excitation du premier amour. Malheureusement elle retrouve ses 17 ans, et n'a plus de pouvoirs. Phoebe, elle, demande à être très puissante, ce qui a pour conséquence de la faire s'élever dans les airs sans pouvoir redescendre. Enfin, Piper aimerait que Dan se remette de leur séparation, mais ce souhait le transforme en un vieillard mourant. Très vite l'aventure se transforme en cauchemar quand Prue est tuée par un dragon et que Léo tente de la sauver grâce a ses pouvoirs mais sans succès...
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