Les soeurs sont envoyées par la Source dans le passé (en 1970) afin de ramener une femme, enceinte d'un bébé. Celle-ci a été kidnappée par une méchante sorcière qui a l'intention d'élever l'enfant dans la pratique de la magie noire. Après l'avoir sauvée, elles apprendront que l'enfant en question n'est autre qu'une de leurs ancêtres, Melinda Warren. Par ailleurs, Phoebe découvre que l'amour de sa vie se trouve être Cole. Dans le présent, Léo et Darryl doivent vaincre des Grimlocks et ramener les soeurs dans le présent.
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