Les supérieurs de Cole sont de plus en plus impatients de voir les soeurs Halliwell mortes. Cole s'associe donc à Andras, un esprit de la frustration. En les rendant extrêmement furieuses les unes contre les autres, les soeurs Halliwell sont finalement poussées à utiliser leurs pouvoirs lors d'une grosse dispute, détruisant ainsi le Pouvoir des trois. Elles doivent alors se réconcilier afin de pouvoir combattre Balthazar, trahi par Andras. De son côté, Phoebe est très contrariée vis-à-vis de Cole et leur relation amoureuse, et ne cesse de se poser des questions sur ce qu'il pourrait bien lui cacher...
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