Un puissant sorcier, Eames, élimine de bonnes sorcières et vole leurs pouvoirs. Un être de lumière, Nathalie, avertit les soeurs et Léo du danger car il pourrait essayer de s'en prendre au Pouvoir des trois. Nathalie décide de rester quelques temps près des soeurs pour voir si tous se passe bien mais aussi pour voir si l'amour entre Léo et Piper ne les empêche pas de travailler. Phoebe de retour à la maison appelle Léo et avoue qu'elle a permis à Cole de s'échapper !
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