Cole demande à Phoebe si elle veut l'épouser mais celle-ci n'est pas prête. Phoebe a une prémonition : une sorcière nommée Susan va être assassinée par... Skyes un démon qui ressemble étrangement à Balthazar. Pour le tuer, il faut faire une potion contenant un morceau de sa chair. Forcé de se tranformer en Balthazar pour le combattre, Cole doit affronter ses crimes passés. En effet, il est identifié par Emma, une autre sorcière, comme le meurtrier de son fiancé... Celle-ci veut se vanger et tue le démon Balthazar. Ainsi, Cole devient 100 % humain.
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