Phoebe travaille à son bureau lorsqu'elle entend une voyante, qui faisait son show en direct à la télé, qui lui demande de l'aide... dotée de la voix de Cole (censé être mort). Alors que les soeurs Halliwell sont réunies, l'Ange du Destin apparaît et offre aux soeurs, ayant accomplies leur destin en anéantissant la Source, le choix entre conserver leurs pouvoirs ou mener une vie normale. Paige veut rester une sorcière mais les deux autres demande à l'Ange un délai de réflexion... Phoebe, qui veut reprendre contact avec l'esprit de Cole le retrouve dans un univers terrifiant. Celui-ci lui demande alors de retrouver le Grimoire maléfique afin de le ressusciter et le ramener dans la réalité mais Phoebe, effondrée, refuse d'utiliser la magie noire...
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