Une prêtresse démoniaque apprend grâce à son miroir magique qu'elle n'est pas la plus puissante de l'univers. Elle ne tarde pas à comprendre que les soeurs Halliwell l'ont dépassée et décide donc d'y remédier en envoyant une ribambelle de personnages de contes de fées envahir leur manoir. Elle transforme alors Piper en Petit Chaperon-Rouge, Phoebe en Cendrillon et Paige en Blanche-Neige afin de les mener à leur perte. Au journal, Phoebe fait la connaissance d'Adam Prince, un riche et séduisant héritier et tombe progressivement sous son charme. Mais Cole va s'en mêler... Lorsque Paige croque la pomme empoisonnée, les soeurs jettent un sort pour la préserver.
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