Les soeurs Halliwell reçoivent la visite inattendue de Ramus, l'un des Fondateurs. Il profite de l'équinoxe pour transmettre ses pouvoirs à son successeur qui se révèlera être le fils que Piper attend. Pendant ce temps, le démon Amon manipule Kevin, un jeune sorcier qui a le pouvoir de donner vie à tous les personnages tirés de son imagination. Après avoir découvert qu'il a été dupé, il se tourne vers les soeurs Halliwell et les transforme en super héroïnes.
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