Le démon Barbas, que Prue avait vaincu quelques années auparavant, est de retour et confronte Cole et les soeurs Halliwell à leurs plus grandes peurs : Cole imagine que les avocats présents à une réunion sont des démons, Piper voit des araignées partout, Phoebe soupçonne son nouveau petit ami, Miles d'être une créature diabolique et Paige se met à douter de ses dons de sorcière.
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