Hiro ayant tué son ami Ando, Knox et Daphne sont convaincu de sa fidélité. Ils lui donnent alors une mission : retrouver et ramener Usutu, le peintre médium. Ce dernier part alors à sa recherche. De son côté, Angela et Peter sont quelque peu paralysés, dans une sorte de coma. Sylar libère Peter de son emprise et lui demande de l'aide pour sauver leur mère. Une dispute a lieu entre les deux frères. En même temps, Nathan et Tracy rencontrent Mohinder. Ce dernier les endore avec une seringue. Claire et sa mère adoptive, Sandra, partent aider Meredith mais finalement elles se retrouvent toutes trois sous l'emprise de Doyle, un des "Vilains" qui s'était échappé du niveau 5. Peter se rend chez Pinehearst mais se retrouve face à la dernière personne qu'il aurait pensé voir... Suite à cette rencontre, il sera totalement différent...

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