Claire et Hiro sont dans le passé, 16 ans plus tôt. Tous deux retrouvent leurs parents respectifs. Ils essaient de faire en sorte que ce soit Hiro qui reçoive le catalyseur et non Claire. Finalement ce sera Arthur qui l'aura... La mère de Hiro pouvant soigner les gens (tout comme Linderman), Hiro du présent retrouve sa mémoire et... toute la tristesse qui va avec... Arthur retire les pouvoirs de Hiro ainsi que le catalyseur qu'il a reçu quelques instants auparavant. Nakamura se retrouve coincé dans le passé... sans pouvoir.

Mis au courant des évènements grâce au dernier portfolio d'Isaac, Ando, resté avec Daphné et Matt, décide de porter secours à son ami... Mais il ne sait pas comment s'y prendre.

De son côté, Sylar est redevenu le sanguinaire meurtrier et a trouvé une nouvelle cible. Après s'être débarrassé d'Elle, il cherche à prendre contacte avec une certaine Sue Landers qui a le pouvoir de savoir lorsqu'on lui ment. Ce pouvoir intéresse Sylar...

Peter et le Haïtien retrouvent Angela qui demande à son fils de tuer Arthur d'une balle dans la tête. Les deux hommes se rendent alors à Pinehearst. Le Haïtien comprend que ce sera dure pour Peter et lui propose de faire le sale boulot à sa place. Petrelli refuse...

Nathan se voit devenir le directeur des opérations de Pineheart grâce à Tracy. Il comprend le projet de son père : créer une armée de soldats volontaires avec des pouvoirs.

Finalement, Pinehearst réussie à créer un super soldat avec une force surhumaine alors qu'Arthur se fait tuer par Sylar, qui est intervenue avant que la balle tirée par Peter n'atteigne sa cible. Après avoir compris qu'Arthur lui avait menti et qu'il n'était pas son père, Sylar le tue.

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