A Pinehearst, alors que Elle et Sylar discutent sur leurs pouvoirs, Arthur entre et demande à Gabriel d'aller chercher Claire. Elle veut l'accompagner.

Mohinder, après avoir autopsier le corps de son patient, comprend que les effets de son injection s'accélèrent... Il va voir son employeur qui lui affirme qu'il aura bientôt le catalyseur...

Pendant ce temps, à Primatech, Angela décide de cacher Claire en la confiant à Noah pour ne pas qu'Arthur la retrouve. Bennet emmène sa fille dans la maison de Canfield et il décide de lui apprendre à vraiment se battre...

Tracy, de son côté, informe Arthur que Nathan est parti à la recherche du Haïtien. Petrelli dit que quelqu'un, là-bas, saura s'occuper de Nathan. Chose qui perturbe Tracy, qui avait accepter de coopérer avec Arthur sous la condition qu'on ne fasse pas de mal à Nathan. Finalement, Arthur envoi la jeune femme à Parris Island.

Matt pense qu'il doit retrouver Hiro mais Daphné ne semble pas avoir confiance en Nakamura. C'est ce moment que choisissent Ando et Hiro pour frapper à leur porte. Ando explique à Matt ce qui est arrivé à Hiro et lui demande de guérir son amnésie. Daphné se rend compte qu'Ando, qu'elle croyait mort, est toujours en vie. Matt tente alors de déchiffrer les pensées de Hiro mais, à son grand malheur, son interlocuteur pense en japonais... Daphné décide de partir en expliquant à Matt qu'il ne lui fait pas assez confiance...

Lorsque l'éclipse débute, Mohinder se réveille dans une sorte de cocon qu'il a créé. Il semblerait qu'il n'ai plus de problèmes de peau... Mais Arthur, qui a perdu ses pouvoirs depuis le début de l'éclipse, arrive et l'oblige à trouver un remède...

Nathan, qui a emmené Peter avec lui à Haïti arrivent à destination avec un atterrissage un peu brusque. Nathan n'a plus de pouvoir. Les frères Petrelli parviennent à trouver le Haïtien... En fait, c'est l'autochtone qui les a trouvé. Ce dernier pense que l'éclipse est responsable de la disparition de leurs pouvoirs. On apprend que le Haïtien a un frère qui aussi un pouvoir : sa peau est imperméable et elle ne peut être transpercer. Seulement il l'utilise pour se faire passer pour un Dieu et faire le mal. Avec l'éclipse, ce serait peut-être le bon moment pour le stopper... Peter veut aider le Haïtien. Mais avant qu'ils ne puissent fuirent, ils sont attaqués par les rebelles (sous le contrôle de Samedi, le frère du Haïtien) et Nathan est arreté.

Au même moment, Matt, au Kansas cherche à entrer chez le père de Daphné ou celle-ci s'est réfugiée. Malheureusement, Parkman semble lui aussi avoir perdu son pouvoir... tout comme Hiro qui tente de se téléporter. Hiro et Ando partent, à pied, à une boutique de comics où Hiro cherche le prochain numéro de 9th Wonders. Les deux japonais font connaissances avec le vendeur et un autre personnage. Un peu plus tard, Matt parvient à entrer et trouve Daphné dans un état qu'il n'aurait pas imaginé : elle est paraplégique.

Toujours en train de s'entrainer au combat avec son père, Claire est surprise par la venue de Elle qui tente de l'électrocuter. C'est alors que Noah sort son arme mais est arrêté par Sylar qui tente d'utiliser ses pouvoirs sur l'homme aux lunettes. C'est avec stupéfaction qu'ils se rendent tous compte que leurs pouvoirs ne fonctionnent plus. Finalement, Elle s'empare de l'arme de Bennet et tire sur ce dernier. Claire bondit et prend la balle. Son père, fou de rage, se défoule sur Elle avec un morceau de bois. Finalement Noah prend sa fille dans ses bras et l'emmène jusque chez eux. Claire ne guérit pas mais elle ressent enfin la douleur, chose qu'elle croyait ne plus jamais pouvoir ressentir... Plus tard, Claire est dans un état stable dans sa chambre et son père décide d'aller en finir avec Elle et Sylar. Malheureusement l'état de la jeune femme empire et Sandra finit par l'emmener à l'hôpital.

Elle et Sylar finissent par comprendre qu'ils n'ont tous deux plus de pouvoirs. Cet état ne déplait par à Gabriel qui ne ressent plus aucune soif... Finalement ils s'embrassent et s'enlacent... Mais ils sont dans le viseur du fusil de l'homme aux lunettes d'écailles qui s'apprête à les assassiner tous les deux...

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