Depuis qu'Arthur l'a attaqué, Hiro a dix ans... dans sa tête. Pour se protéger, Hiro parvient à se téléporter avec Ando dans une salle de bowling. Là, Ando tente de comprendre puis d'expliquer la situation à son ami. Hiro redécouvre peu à peu ses pouvoirs...

Parallèlement, Arthur révèle à Gabriel qu'il est doté d'un pouvoir qu'il ne connait pas encore : l'empathie. Comme Peter le pouvait autrefois, Gabriel a la capacité de prendre le pouvoir des autres lorsqu'il se trouve à proximité. Pour tester ce pouvoir fraichement découvert, Arthur emmène Gabriel dans une salle où Elle est attachée. Elle, folle de rage après Sylar qui a tué son père quelques épisodes plus tôt envois tous les éclairs qu'elle peut sur l'homme qui se tient en face d'elle. Finalement, elle demande à Gabriel de la tuer. Contre toute attente, ce dernier la libère et lui annonce qu'il ne veut plus être un meurtrier. Après un moment, on se rend compte que Gabriel est désormais en possession du pouvoir d'Elle... sans même l'avoir tué.

De son côté, Peter et Claire fuient Knox et Flint. Petrelli demande à Claire de rester en dehors de son combat contre Pinehearst et son père mais elle refuse et Peter finit par lui dire que dans le futur, c'est elle qui le tue...

Mohinder, dans son laboratoire a maintenant de la compagnie. Un homme qu'il a prit comme cobaye. Ce dernier est dans un sale état. Il a beaucoup de mal à respirer, souffre affreusement et son physique est particulièrement repoussant. Il décide de parler à Arthur de la formule mais aussi de l'éclipse imminente qui peut chambouler un peu les 'Heroes' puisque la dernière fois qu'une éclipse a eu lieu, ces derniers ont pu se découvrir des pouvoirs... Mohinder parle également d'un catalyseur qui serait la troisième partie essentielle de la formule. Apparemment il s'agirait d'un être humain.

Matt et Daphné sont à Primatech et Matt, suite à l'intervention de Usutu (sous la forme d'un esprit que seul Matt peut voir), il découvre Angela dans le coma. Il tente de lire ses pensées et de la sortir de là. Daphné annonce à Matt qu'elle va chercher de l'aide. En réalité, il n'en est rien : elle est aller faire son rapport à Arthur... Plus tard, Daphné de retour auprès de Matt, elle pénètre elle aussi dans le rêve rejoint peu après par Arthur... Finalement Angela est libérée.

Nathan décide de faire face à son père. Ce dernier lui dit que c'est à lui de prendre la suite des opérations à Pinehearst et qu'il est son fils préféré... Plus perturbé que jamais, Nathan quitte le bâtiment. Tracy, au lieu d'aller à Washington, retourne voir Arthur et commence à négocier avec lui. Elle lui propose de convaincre Nathan de se joindre à lui...

Dans une scène finale, Matt, Peter, Claire et Nathan se retrouvent avec Angela. On évoque le catalyseur et Claire annonce qu'elle pense être l'hôte du catalyseur...

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