Cet épisode se passe essentiellement six mois avant la première saison. On retrouve Arthur, Angela, Sylar, Meredith, Nathan, Noah, Flint, Thompson,... On aperçoit une scène de la première saison où Claire sauve un homme dans un incendie.

Gabriel Gray, encore sous le choc de son premier meurtre, décide de se pendre. Il est sauvé par Elle avec qui il fait connaissance. Elle est en fait envoyée par la Compagnie avec Bennet pour en apprendre plus à propos de Gabriel et de son pouvoir. On remarque que Elle a de l’affection pour celui qui deviendra Sylar. Ce dernier annonce à Elle qu’il ne veut plus recommencer à tuer et qu’il veut détruire la liste des « heroes » qu’il a subtilisé… Pour le provoquer, Bennet décide de lui envoyer un de ces « Heroes » lors d’un rendez-vous avec Elle. En présence de ce nouveau personnage, Gabriel pert le contrôle et le tue pour lui prendre son pouvoir.

Une scène nous montre Arthur parler avec Linderman à propos d’un projet pour la ville de New-York. Nathan, Sénateur junior se mettant en travers de leur chemin, Arthur décide qu’il est temps d’en finir avec son fils. Angela l’apprend mais son mari n’a aucun remord à effacer des scènes de la mémoire de sa femme et à la manipuler… Linderman veut lui-même stopper Arthur. Il discute avec Angela et insiste pour ne pas qu’elle se laisse faire… On voit la mort d’Arthur, assassiné par sa femme avec l’assistance du Haïtien. Finalement, Arthur mort, Angela fait croire qu’il a fait un infarctus. Il est emmené à l’hôpital. Arthur, paralysé mais pas vraiment mort, parvient à manipuler un médecin et faire croire à sa propre mort.

Dans cet épisode, on en apprend également plus sur Meredith, la mère biologique de Claire et sur son frère Flint. Tous deux sont arrêtés par la Compagnie et Meredith deviendra l’un d’entre eux avant d’être relachée par Thompson au moment où Claire sauve un homme de l’incendie provoqué par sa mère biologique.

Grâce à la « potion » d’Usutu, Hiro comprend ce qui est arrivé et décide de prévenir Angela. Malheureusement, Arthur lui rend visite et décide de le tuer après avoir décapité Usutu.

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