L'épisode débute à Pinehearst avec Peter aux côtés de son défunt père. Il est rejoint par Nathan et lui explique que finalement, ce n'est pas lui qui a tué leur père mais Sylar. Nathan décide de rallier son frère à sa cause en lui disant que c'est désormais leur plan... Mais Peter ne veut rien savoir. Peter le menace même avec son arme puis l'assomme. Il se rend ensuite au laboratoire et y trouve Mohinder. Celui-ci s'apprête à s'injecter la formule mais il n'en a pas le temps... Croyant que c'est Peter qui a fait le coup, Mohinder frappe Peter mais il est ensuite lui-même attaqué par Flint et Knox qui sont contre cette formule et ce qu'elle représente...

Nathan est réveillé par le "super soldat" qui a reçu la formule précédemment, mais le militaire se fait rapidement tué par Knox qui était venu surveiller Nathan. Flint, de son côté, en profite pour aider Peter à mettre le laboratoire sans dessus dessous.

Ando veut sauver son ami. Pour cela il décide de s'injecter la formule. Mais à son grand regret, il ne peut voyager dans le temps. Par contre, on se rend vite compte qu'il a la capacité d'amplifier les pouvoirs des personnes qui le touche... Ainsi Daphné peut se dédoubler et voyager dans le temps...

Nathan, toujours séquestré par Knox décide de se jeter sur lui mais il n'arrive pas à grand chose avant l'arrivée de Tracy qui gèle Knox. La jeune femme propose à Nathan de récupérer tout ce qu'il peut et de s'en aller mais celui-ci la renvoie... Nathan débarque dans le laboratoire, attrape une barre en fer et frappe son frère.

Hiro, toujours captif du passé, parvient à retourner dans le bâtiment et en profite pour parler avec ... lui-même plus jeune. Il est cependant surpris par son père lorsqu'il accède au coffre et qu'il prend la formule pour la détruire. Faché, Keito s'empare de son katana et attaque. La formule est alors coupée en deux morceaux mais elle existe toujours. Finalement, Daphné vient le secourir grâce à Ando.

Tracy décide de prendre en main le projet laissé par Nathan et s'en va chercher la formule dans un coffre. Elle est arrêtée par Hiro et Daphne.

Pendant ce temps, Mohinder, inconscient depuis un moment, se réveille après avoir été aspergé par la formule... Ce qui aura d'ailleurs pour conséquence la disparition de ses marques sur sa peau. Peut-être conservera t-il aussi ses pouvoirs...

Flint ne veut laisser aucune trace de la formule et décide de mettre le feu au laboratoire. Nathan se retrouve pris au piège dans les flammes mais Peter veut le sauver. Par chance, une seringue contenant la formule est à sa portée. Il se l'injecte et sauve Nathan. Plus loin, Peter avoue à Nathan qu'il l'a sauvé car c'est son frère et qu'il l'aime. Toujours dégouté des derniers événements, Nathan n'écoute pas et s'envole...


Une grosse partie de l'épisode se passe à Primatech avec Claire, Noah, Meredith, Angela et Sylar. Sylar a pris ces derniers en otage et joue avec eux. Tous les gardes sont morts (de la main de Sylar bien entendu) et toutes les sorties sont condamnées.

Noah décide de libérer les prisonniers de Primatech et de les lancer à la recherche de Sylar mais ça n'est pas d'une grande utilité puisque Doyle, le marionnettiste se fait rapidement tué et les deux autres ... on ne les revoie plus.

Plus sadique que jamais, Sylar enferme finalement Bennet et Meredith (qui ne contrôle désormais plus son pouvoir depuis que Gabriel lui a injecté de l'adrenaline) dans une boxe du niveau 5. Ils sont donc condamnés à mourir asphyxiées à moins que Meredith ne se fasse tuer.

Sylar capture Angela et l'a fait passé à son détecteur de mensonge personnel. Elle finit par lui avouer qu'elle n'est pas sa véritable mère et lui dit aussi qu'il n'est qu'un être faible et manipulable. Énervé, Sylar commence à l'étrangler mais Angela lui fait comprendre qu'il a besoin d'elle pour retrouver ses véritables parents et savoir qui ils sont.

Claire intervient alors et assomme Sylar. Elle court et s'en va sauver sa mère biologique et son père adoptif. Là, elle comprend que sa mère ne peut la suivre et va mourir. Avant de s'en aller, elle lui dit qu'elle l'aime...



La fin de l'épisode s'ouvre sur le début du quatrième volume de la série : FUGITIVES. Nous sommes trois semaines plus tard et Nathan discute avec un homme dans une limousine. Il révèle l'existence des "Heroes". Il donne des documents sur eux et leurs pouvoirs puis quitte finalement la voiture. On comprend que l'homme était le Président des Etats-Unis et le peu que l'on peut voir de lui nous fait penser à Barack Obama. Nathan sera t-il le "méchant" du prochain volume ?

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