Un épisode centré sur Noah. On ne voit pas beaucoup de personnages (Hiro, Ando, Claire, Sylar et d'autres sont absents). Contrairement à l'épisode précédent, celui-ci nous montre Matt, Mohinder et Peter.

Noah est capturé par Peter, Mohinder et Matt. Parkman interroge Bennet à sa façon. Il le sonde et, au fut et à mesure de l'épisode, on en apprend plus sur les dernières semaine de l'homme aux lunettes d'écailles via des flashbacks en noir et blanc.

On apprend, en "visitant" les souvenirs de Bennet, qu'il avait rencontré Angela peu de temps auparavant. Il lui avait confié que, depuis la destruction de Primatech, il était revenu à une vie à peu près normal tandis qu'Angela a avouée être lassée et fatiguée de ces aventures... Soudain, un jour, Bennet reçoit la visite de Nathan qui lui demande de traquer et de capturer les "Heroes". Bien sûr, pour l'appâter, Nathan lui promet la sécurité de sa fille en retour...

Chose également intéressante : la complicité entre Bennet et Angela que l'on avait pas forcément noté auparavant. Tous les deux veulent mettre fin à cette capture des "Heroes". Ils veulent également stopper "The Hunter" alias Danko.

Parallèlement, Nathan se rend compte qu'il est surveillé, tout comme Noah, par Danko. Ce dernier est toujours aussi méfiant envers Petrelli étant donné sa protection pour Claire. A plusieurs reprises, Nathan explique très clairement ce qu'il entend faire des prisonniers : les enfermer puis leur retirer leurs pouvoirs. Il ira même jusqu'à demander de l'aide à Mohinder pour supprimer les pouvoirs que ce dernier avait tenté d'insérer chez des êtres "normaux" une saison auparavant. Petrelli explique également que si cette opération échoue, ses "associés" risquent de vouloir tuer les "Heroes".

Cet épisode nous permet d'en apprendre davantage sur Banko. On remarque qu'il se met à dos les seuls personnes avec lui : Bennet et Nathan. On sait désormais qu'il vit seul dans un appartement truffé d'écrans reliés à des caméras, qu'il ne vit que pour son travail et qu'il passe son temps à traquer les "Heroes". D'ailleurs, lorsque Peter vient le "déranger" chez lui, le menaçant avec une arme, "The Hunter" va jusqu'à coller sa propre tête contre le canon et défie Peter de tirer. C'est là qu'intervient Nathan pour essayer de calmer son petit frère mais le militaire s'interroge : comment Nathan a t-il pu arriver aussi vite chez lui ?

Pendant ce temps, Matt commence à se disputer avec Mohinder. L'agent de police veut fouiller toute la mémoire de Noah mais le scientifique le lui interdit, il explique que c'est de la torture. Parkman, toujours désorienté depuis la mort de Daphné continue cependant ses investigations mentales. Plus tard, tandis que Matt lui pointe son arme sous le nez, Bennet révèle que Daphné est toujours en vie. Matt veut s'en assurer et fouille plus en avant dans les pensées de Noah tandis que Mohinder va retarder les forces de Danko. Il se fait capturé et sera en détention dans le Building 26. On apprend par ailleurs que Daphné y est aussi.

Libre, Bennet discute avec Banko puis affirme qu'il est d'accord sur le fait de contrôler davantage Nathan. Tandis que "The Hunter" s'en va, on remarque Noah se diriger vers un banc où est assise Angela. Là, on finit par comprendre que Noah Bennet joue un double jeu.

Sur la fin, les fugitifs se retrouvent dans l'appartement d'Isaac. Là, Matt peint l'avenir. Sur une toile, on le voit avec une ceinture d'explosif. A terre, à la place de New-York en train d'exploser se trouve désormais une nouvelle peinture de Washington D.C. qui... explose !

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