L'épisode débute là où le précédent avait laissé les choses : Eric Doyle est entré chez les Bennet et Claire prend peur. Doyle lui demande son aide. Elle refuse. Plus tard, Claire a une discussion avec sa mère et envisage de reprendre le job d'Alex pour se faire un peu d'argent et aider les "Heroes" fugitifs. Elle obtient le boulot.

Pour Nathan, les choses ne sont pas aussi simples. En effet, il doit aider Matt à se sortir de la situation dans laquelle Danko l'a mis : avec une bombe autour du ventre. De plus, "The Hunter" a retrouvé l'enregistrement où Tracy déclare "Tu es des nôtres Nathan !". Pendant ce temps, Nathan tente de convaincre Tracy qu'il ne veut que son bien.

Sylar, de son côté, trouve enfin Samson, son père. Il vit dans un endroit miteux et a de gros problèmes respiratoires : il va bientôt mourir d'un cancer. Les retrouvailles sont plutôt froides. Samson pousse son fils à tuer un lapin sans défense puis lui révèle qu'il a lui aussi des pouvoirs. Plus tard, il apprend que Gabriel a la capacité de se régénérer. Là, les choses vont accélérer... Une scène plutôt intéressante puisque Samson révèle un de ces pouvoirs : rendre sa cible inconsciente suite à son sifflement.

Au Building 26, Danko, qui a toujours de gros soupçons sur le Sénateur suit les conseils de Noah (qui joue son double / triple jeu). Il décide alors de rencontrer Angela Petrelli. Il se rend au restaurant pour y rencontrer la mère de Nathan et commence à l'interroger lorsque cette dernière soulève une question intéressante : Comment Danko a pu se sortir d'une mission en Angola où toute son équipe s'est faite tuer ?

Parallèlement, Nathan a obtenu le licenciement de Danko par le Président. Il apparent également à Noah que c'est lui qui le remplacera. Chose que Danko ne supporte pas et pousse Nathan à lui dévoiler son pouvoir...

Claire a obtenu une nouvelle identité pour Doyle et, avant qu'il ne parte, elle lui demande si il était sincère lorsqu'il avait déclaré vouloir changer de vie. Il la regarde en souriant puis s'en va ce qui en dit long...

Hiro et Ando font une petite apparition en fin d'épisode... Et pas des moindres. Elle nous en apprend plus sur le voyage que les deux partenaires ont effectués durant tous ces épisodes d'absence. Il semblerait qu'Hiro ait retrouvé son pouvoir puisqu'ils sont à la recherche de Matt Parkman mais ce qu'ils ne savent pas c'est que Matt est... un bébé.

L'épisode se termine finalement sur un cliff-hanger. Sylar a pénétré dans l'appartement de Danko, le lapin empaillé de son père à la main. Il l'a posé de façon à ce que Danko puisse le voir en arrivant. Sylar est caché derrière un mur...

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