Matt Parkman annonce à son ami Mohinder qu'il veut faire souffrir Danko comme ce dernier l'a fait souffrir. Il traque alors le "Hunter" et s'aperçoit qu'il aime une jeune femme nommée Alena. Matt veut alors la tuer pour que Danko comprenne ce qu'il lui a fait en laissant mourir Daphné...

Hiro et Ando, eux, s'aperçoivent que l'enfant de Matt peut, en plus d'activer les choses, les arrêter lorsqu'il n'est pas content. Leur voiture ne fonctionne plus. Lorsque Mohinder leur apprend ce que Matt envisage de faire, les deux japonnais décident qu'il est temps pour Parkman d'apprendre qu'il est le papa d'un jeune garçon "Heroes".

Danko fait toujours équipe avec Sylar. Il a une relation avec Alena, une ancienne escort-girl à qui il cache la vérité. Il lui fait croire qu'il vend des livres pour enfants... Il cherche, avec Sylar, d'anéantir Bennet. En effet, Sylar qui peut désormais changer d'apparence, se fait passer pour Sandra et annonce à Noah qu'elle veut divorcer...

Bennet se rend compte que Sylar n'est pas mort et qu'il peut se changer en la personne de son choix. Il utilise alors ce qu'il a appris pour manipuler Danko et connaître la vérité. Malheureusement, le complot de Danko et Sylar va lui faire perdre la raison momentanément...

Angela ayant décidé qu'il était temps pour ses enfant de connaître la vérité sur ce qu'elle appelle le "commencement", les emmène à Coyote Sands, une petite ville abandonnée dans le désert. Ici se retrouvent Claire, Peter, Nathan, Angela et, un peu plus tard, Noah. Après avoir creuser dans la terre, Nathan découvre un corps et Angela annonce qu'elle les a tous connu. Par tous, elle entend les autres corps qui n'ont pas encore été déterrés...

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