Comme nous l'avons vu à la fin du dernier épisode, Angela, Nathan, Peter, Claire et Noah se sont retrouvés à Coyote Sands. Ils y retrouvent Mohinder qui est venu en apprendre plus sur le passé de son père.

Durant tout l'épisode nous suivons un moment clé de la jeunesse d'Angela. Celle-ci narre l'histoire : elle est adolescente, avec sa sœur Alice et leurs parents. Elle a rejoint Coyote Sands à cause de ses cauchemars, une maladie héréditaire qui touche également sa famille. Elle fait des cauchemars qui se réalisent par la suite. Sa sœur, elle, peut manipuler le temps tandis que son père a un pouvoir de télékinésie, il peut projeter des éléments à distance. A Coyote Sands, des médecins travaillent pour tenter de les soigner tels que Chandra Suresh ou encore le docteur Zimmerman. Angela rencontre de jeunes adolescents de son âge : Charles Deveaux qui peut manipuler l'esprit des gens, Daniel Linderman qui peut les soigner et Bobby Bishop qui est aveugle.

Angela fait un rêve dans lequel Chandra Suresh est dangereux : il les tue tous. Elle en parle a ses nouveaux amis et ensemble, ils décident de partir, laissant ainsi Alice seule. Plus tard, alors qu'ils sont dans un café loin des laboratoires, Suresh essaie de faire une piqure à Alice. Cette dernière se débat et provoque de violents orages. La situation dégénère et la famille d'Angela est tuée. Alice survit et décide d'attendre sa sœur...

Dans le présent, Peter décide de rester seul un moment mais Nathan le suit. Ils se retrouvent dans un café à Coyote Sands. Là ils commencent à s'expliquer lorsqu'ils sont interrompus par une annonce qui signale de graves orages. Ils comprennent que leur famille est en danger près des laboratoires. Ils s'envolent alors tous les deux pour les rejoindre.

Dans la tempête, Angela cherche sa soeur, convaincue qu'elle est toujours en vie. Lorsqu'elle la retrouve, elles se parlent un moment jusqu'à ce qu'Angela avoue à Alice qu'elle lui a menti en 1961. Cette dernière se met en colère. C'est ce moment que choisit Peter pour intervenir. Alice s'enfuit. Angela est convaincue qu'elle ne la reverra jamais...

Lorsqu'ils décident tous de partir, Mohinder annonce à Peter qu'il va rester ici un moment. Il a besoin de temps pour réfléchir. Finalement, Peter, Nathan, Angela, Noah et Claire se retrouve au café pour manger. Là, Angela repense au passé. Peter pardonne enfin à Nathan tout en expliquant que ce n'est pas d'une nouvelle Compagnie qu'ils ont besoin puisqu'ils ont l'essentiel : une famille. Nathan décide qu'il est temps de repartir à Washington pour assumer ses erreurs mais il se voit en direct à la télévision. Noah lui explique qu'il s'agit sans doute de Sylar étant donné qu'il a désormais la capacité de changer d'apparence... Dans le discours, Sylar déclare qu'il veut amener des changements et que rien ne sera plus pareil. Angela semble sourire...

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