Ce season-premiere commence avec un enterrement. Un certain Samuel prononce un discours qui nous rappelle les évènements des saisons précédentes (avec quelques flash-backs en prime).

Claire arrive à sa nouvelle école à Arlington en Virginie. Elle déballe ses affaires et fait la connaissance de sa nouvelle colocataire : Annie. Celle-ci est assez condescendante et conseille à Claire de faire comme elle : faire des projets pour sa vie future. Annie se voit déjà gouverneur des Etats-Unis dans douze ans. Claire ne semble pas réjouit de partager sa chambre avec cette fille si enthousiaste…

Pendant ce temps, à Tokyo, au Japon, Hiro et Ando créés une organisation : « Dial a Hero : Heroes for hire ». Mais à leur grande surprise, leur premier client est une petite fille dont le chat est coincé… En même temps, Ando tombe sur une photo qu’Hiro a gardé. Il s’agit d’une photo de Ando, Hiro et sa sœur, ensemble il y a quatorze ans dans une fête foraine. Hiro pense que c’est ici qu’il a pris conscience d’aider les gens pour devenir un héros. En utilisant ses pouvoirs pour aider Ando à sauver le chat, Hiro est figé par le temps. Lorsqu’il reprend conscience, il annonce à Ando qu’il est mourant et qu’il doit retourner quatorze ans plus tôt pour ne pas qu’une diseuse de bonne aventure lui apprenne qu’il deviendra un grand héros…

De son côté, Peter a repris du service. A l’aide de ses pouvoirs, il secourt une femme enceinte de jumeaux coincée dans une voiture. Et ce n’est pas la première qu’il sauve…Peter ne prend aucun repos et fais ce qu’il peut pour aider le maximum de personnes.

Claire sait qu’on l’a repéré. Elle imagine quelqu’un qui lui tire dessus… Elle fait rapidement la connaissance de Gretchen Berg qui semble savoir connaissance du meurtre qui a eu lieu à Odessa dans l’ancien lycée de Claire… Gretchen lui suggère de changer de nom…

Edgar, un forain dont le chef semble être Samuel, est envoyé par celui-ci pour récupérer quelque chose qui leur appartient. On remarque d’ailleurs une jeune femme dont le pouvoir est assez exceptionnelle. Elle peut faire apparaître des tatouages sur son dos. Dont un représentant Danko. Samuel, lui, peut injecter de l’encre sous la peau des gens et l’utiliser pour agir sur eux. Il en injecte à Edgar et l’utilise pour l’étrangler avant de le relâcher…

Noah de son côté, est attaqué par Tracy. Lorsqu’il entre dans sa voiture, celle-ci se remplit d’eau. Danko le sauve en tirant une balle dans une vitre de la voiture, laissant échapper l’eau… Les deux hommes font un marché : il faut éliminer Tracy au plus vite… Plus tard, il rencontre Tracy qui décide finalement de ne pas le tuer. Il s’engage envers elle à faire en sorte que Danko ne s’occupe plus d’elle… En effet, Noah et le Haïtien enlèvent les souvenirs de Danko…

Tracy veut s’en assurer et débarque chez Danko. Celui-ci ne se souvient plus d’elle mais un autre homme l’attend à son appartement. Il s’agit d’Edgar qui, avec son pouvoir qui est la super vitesse, lui tranche le ventre en plusieurs fois… Edgar laisse penser qu’il veut récupérer quelque chose qu’il ne trouve pas ici…

Angela Petrelli est soucieuse pour son fils. Elle s’imagine Nathan reprendre l’apparence de Sylar ainsi que ses attentions. Elle demande de l’aide à Matt qui refuse. Parkman a ses propres problèmes et a décidé de s’occuper de son fils…

Sylar (sous les traits de Nathan), redécouvre ses pouvoirs. Notamment en attirant à lui une tasse sans le vouloir et en faisant des éclairs avec ses mains… Ceci l’effraie et essaie d’en parler à Peter, qui n’a aucun moment à lui accorder…

Lorsque Claire rentre dans sa chambre et qu’elle ne trouve pas sa colocataire, elle regarde par la fenêtre. Elle voit le corps de Annie, en bas, dans une flaque de sang…

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