Samuel demande un service à son père mourant. Il lui demande de le renvoyer dans le passé quatorze ans plus tôt pour y retrouver Hiro et s’arranger pour qu’il les rejoigne…

A Los Angeles, Matt Parkman doit faire face à ses propres problèmes. Sylar le hante. Il menace même de faire du mal à son enfant. Matt ne comprend pas ce qu’il se passe et ça le rend dingue… Sylar demande qu’on lui rende son corps… Lorsque Matt doit interroger un homme, Sylar fait son apparition et Parkman pète les plombs…

Tracy appelle Noah et lui demande de se rendre à l’appartement de Danko. L’homme aux lunettes trouve une clé sur Danko et finit par appendre que celle-ci ouvre un coffre dans une banque. Il demande à Peter de l’y accompagner au cas où Edgar l’y attende… Peter, intéressé par le pouvoir de super-vitesse l’aide.

A la banque, Noah ouvre le coffre qui contenait en fait une boussole cassée… Il explique au passage à Peter que sa vie n’est pas intéressante, qu’il a perdu sa femme et qu’il mange des céréales au dîner… Il ne veut pas que Peter devienne comme lui… Lorsque le banquier frappe à la porte, Il s’avère qu’il a été poignardé dans le dos et Edgar débarque. Peter récupère le pouvoir et le combat (un combat très impressionnant au passage)… Peter parvient à sauver le banquier et, lorsque Noah lui confit la boussole, celle-ci s’agite.

Hiro, retourné dans le passé se voit, plus jeune, lui demander de prendre une photo de lui et de ses amis. Il rencontre Samuel qui le pousse à changer le futur. Hiro ne veut pas, il parle d’effet papillon mais Samuel lui explique qu’il peut changer une chose sans pour autant en changer d’autres… Finalement, il retourne dans le présent et se rend compte que Ando sort avec sa sœur…

La police débarque à l’école de Claire et demande celle-ci ce qu’elle pense de la lettre de suicide d’Annie. Lettre qui a été retrouvé sur le lit de la victime mais que Claire nie avoir vue. Elle ne comprend pas ce qu’il se passe…. Gretchen et elle décident de prouver qu’il s’agissait d’un meurtre… Gretchen s’investit beaucoup puis, une nuit, Claire décide d’en avoir le cœur net. Elle saute par la fenêtre et s’aperçoit qu’elle atterrit au même endroit que Annie… Hélas, Gretchen l’a vu faire…

Noah est attaqué par Edgar. Il lui a repris la boussole. Peter arrive à temps pour le sauver. Seul à l’hôpital, Noah reçoit la visite de Tracy. Il lui a demandé de venir. Il lui explique la situation en ce qui concerne la boussole. Tracy lui demande s’il va le poursuivre et Noah lui dit qu’il ne sait pas. Il estime que c’est trop dangereux, il préférait l’ancienne méthode « un des votre, un des notre ». Tracy pense qu’Edgar est comme elle et qu’il a besoin qu’on l’aide… Finalement, Tracy partage une soupe de palourdes apporté par Peter en « coup de vent » avec Noah…

Samuel, qui a récupéré la boussole, voit le visage de plusieurs « Heroes » qui le rejoindront bientôt selon Lydia, celle qui a la pouvoir de faire afficher des tatouages sur son dos. Ceux-ci représentent Sylar, Claire et Peter.

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