Claire et Gretchen commencent à parler du fameux baiser qu'elles se sont donné quelques jours avant... Lorsqu'elles se font kidnapper. C'est en fait un pseudo-kidnapping par la confrérie. Elles sont amenées dans un ancien abattoir. Elles sont en tout quatre et forment deux équipes. Gretchen et Claire, contre deux autres filles. Becky leur explique qu'elles vont devoir trouver un "trésor". L'équipe perdante devra passer une semaine d'horreur. Pendant ce "jeu", on voit nettement que la relation Claire / Gretchen avance. Elles deviennent complices... Mais Claire comprend rapidement qu'il se passe d'étranges choses dans cet abattoir et qu'on cherche à se débarasser de Gretchen...

Pendant ce temps, Noah est occupé à tenter de libérer Jeremy. L'agent qui a enfermé Jeremy explique à Bennet qu'il ne relâchera l'adolescent qu'en présence d'une personne de la famille de ce dernier. Noah demande de l'aide à Tracy qui va se faire passer pour la tante du garçon. L'agent tente de leur mettre des bâtons dans les roues et Tracy fait la rencontre de Samuel qui lui explique que Jeremy serait bien mieux avec les forains et qu'elle aussi pourrait les rejoindre... Finalement, Jeremy est relâché mais à sa sortie de nombreuses personnes l'attendent. L'un d'eux l'agresse et meurt subitement. La police arrête de nouveau Jeremy pendant que Noah insiste lourdement pour qu'il sauve la vie de la personne qu'il vient de tuer... L'adolescent ne se retourne pas. Il est renvoyé en prison jusqu'à ce que des agents de police décident de se faire justice et de le torturer. Jeremy finit par mourir. Tracy ne le supporte pas et dit à Noah de ne plus jamais l'appeler. Elle finit par sortir la boussole que Samuel lui avait donné lors de leur rencontre et envisage de la suivre...

Nous retrouvons un Sylar dans la tête de Matt. Eh oui, il y a désormais deux Sylar. L'un, en liberté avec les forains et un autre dans la tête de Parkman. Ce dernier fait l'amour avec la femme de Matt. Lorsque celui-ci se réveille, il ne comprend pas vraiment puis se met en colère. Il envoie sa femme chez quelqu'un avec son fils pour les garder en sécurité en attendant qu'il trouve un moyen de se débarrasser de son démon. Il comprend que l'alcool fait disparaître Sylar. Il boit alors jusqu'à frôler le coma éthylique. Finalement, Matt comprend qu'il s'est fait berné par Sylar qui, durant son "assoupissement" a pris sa place. Parkman est donc désormais prisonnier de Sylar...

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