Petit retour à la saison 1. En effet, Hiro est retourné dans le passé pour sauver Charlie comme il avait déjà essayé de le faire trois ans auparavant. Samuel, qui a besoin de lui, le rejoint. Samuel explique à Nakamura que quoi qu'il change, ça changera tout... Hiro décide de n'en faire qu'à sa tête et veut à tout prix sauver Charlie. Pour cela il doit faire face à Sylar qui veut le pouvoir de la jeune femme. Hiro lui propose alors de lui expliquer comment il mourra s'il élimine le caillot de sang que Charlie a dans la tête...

Parallèlement, nous suivons les aventures de Noah Bennet avec une jeune femme. Ils se situaient tous les deux au restaurant quelques minutes avant que Charlie ne se fasse tuée dans le passée. Noah avait une certaine attirance pour cette femme mais, en même temps, il commençait à s'en vouloir de mentir à sa famille. Aussi, on voit Bennet interroger Isaac et chercher à sauver sa fille de Sylar qui a prévu de bientôt la tuer...

Plus tard, tandis que Hiro a sauvé Charlie et l'a convaincu de partir loin et de vivre avec lui, celle-ci se fait enlever par Samuel pour que Hiro intègre son groupe. Hiro s'énerve et veut absolument savoir ce qu'est devenue son amie. Samuel lui révèle qu'elle est coincée dans un moment de l'espace-temps et qu'il est le seul à savoir où...

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