Peter récupère le pouvoir de René, le Haïtien. Il espère ainsi pouvoir approcher Sylar, le droguer et donc récupérer son frère. Sa mère l'avertit que Nathan est mort, que ça ne sert à rien... Elle lui dit aussi qu'il en est à la première des cinq étapes du deuil (d'où le titre)... Peter n'en fait qu'à sa tête et son plan est rapidement controversé puisque dans l'ascenseur qu'il emprunte, il y trouve Sylar métamorphosé e infirmière qui engage le combat et détruit les médicaments que Pete avait prit pour le droguer. Un combat s'engage alors et Peter n'y va pas de main morte pour retrouver son frère.

Noah a rendez-vous avec Lauren et il s'aperçoit rapidement que Claire lui a volé la boussole. Lauren l'aide à la localiser avec ses techniques de la CIA mais le lieux où Claire se trouve est assez vague. Entre temps ils reçoivent la visite de Eli, le nouveau bras droit de Samuel qui a la capacité de se dupliquer. Celui-ci emporte tous les dossiers que Bennet avait conservé de Primatech. Juste avant, Noah annonçait à Lauren que des années plus tôt, ils se sont aimés mais qu'elle avait choisir de s' "haitienniser".

Claire est en fait avec Gretchen en train de suivre ce que lui indique la boussole. Elle se retrouve devant une fête foraine et Samuel l'invite à les rejoindre, voir au moins comment ça se passe à l'intérieur. Malgré l'avis mitigé de Claire, celle-ci décide de faire un tour. Gretchen n'est pas forcément à l'aise... Samuel leur montre qu'ici, au moins, ils ne sont pas obligés de cacher leurs pouvoirs et qu'ils peuvent librement les montrer en gagnant à peu près honnêtement leur vie. Il leur montre même qu'il préfère se faire taper dessus plutôt que riposter... c'est du moins ce qu'il laisse entendre...

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