Dans la ville de Bon Temps, chacun a son secret. De nouvelles menaces surviennent et ces secrets ne seront pas gardés bien longtemps. A la suite de l'enlèvement de Bill, Sookie se rend dans le Mississippi où elle est plongée dans un univers gouverné par d'ignobles loups-garous et un puissant roi vampire, Russell Edgington. Une fois là-bas, elle retrouve ses pouvoirs et comprend qu'elle doit se méfier de Bill. Eric doit également se rendre sur le domaine du roi pour un règlement de comptes. Tara est submergée par la douleur, Jason tombe amoureux d'une femme mystérieuse, Lafayette n'échappe ni à l'amour ni aux démons, Jessica affine ses pouvoirs de vampire et Sam fait une découverte concernant sa famille biologique. Tout cela mènera progressivement à la révélation de la série : la véritable identité de Sookie.